第2集 · 从接单到对账（视频同步图文教程）

本篇对应新手入门系列视频《第2集 · 从接单到对账》，按视频顺序逐步讲解，配图为系统实际界面截图，可边看文档边操作系统。

📺 本集视频时长 352 秒：▶️ 在线观看（视频教程专区），图文与视频逐步对应，建议边看边练。

1. 客户建档

1.1 登录并打开客户列表

• 进入业务管理下的客户档案，这里维护企业的客户主数据。
• 客户是后续接单、出货、对账的关联基础。
• 点新建客户，填写客户名称、客户代号、联系人与电话。

1.2 新建客户并填写档案

• 客户代号在系统内唯一，会贯穿订单与对账单。
• 保存后，这家客户就可以用于下一步的接单了。

2. 客户订单与转生产

2.1 登录并打开客户订单列表

• 进入业务管理下的客户订单，这是接单的入口。
• 我们基于已建好的客户，录入一笔新的加工订单。
• 点新建订单，先选客户，客户名称与地址会自动带出。

2.2 新建订单并填写主表

• 再填客户方单号与交期，便于后续对账与跟单。
• 这个订单有两条明细，每条都设定了多道加工工艺，真实体现加工流程。

2.3 填写两条明细并各设定多道加工工艺

• 第一张零件是粗加工、精加工，再加一道热处理——热处理本厂没有设备，要外协。
• 第二张零件是粗加工加抛光，两道都在厂内完成。工序决定后续如何排产、报工或外协。

2.4 保存订单回到列表

• 保存订单，系统回到订单列表。
• 此时订单状态为待生产，可以下达生产了。

2.5 转生产生成两张工单

• 点行内的转生产，系统按加工工艺自动生成工单。
• 两张明细生成两张工单：第一张含粗加工、精加工、热处理三道工段，热处理将走外协；第二张含粗加工、抛光两道工段。

3. 扫码报工（开工与完工）

3.1 打开报工操作台

• 进入生产管理下的报工操作台，这是车间扫码报工的入口。
• 报工支持两种模式：一种是先派工、安卓端生成个人待加工任务；另一种是不派工，直接扫工单号也能加工。这里演示无派工的方式。
• 扫一下工单1的工单号，系统带出第一道粗加工工序。
• 再扫操作工工号，跳过设备（设备选填），确认开工，系统开始为这道工序计时。
• 加工完成后再次扫同一工单号，点完工，粗加工就报工完成了。
• 继续扫工单1，系统自动带出下一道精加工工序，同样开工、完工。
• 注意此时热处理还差一道，本厂没有热处理设备，下一步要外协，所以先不报它。
• 工单2同样是先扫工单号，报粗加工这道工序，开工并完工。
• 再扫工单2，报最后一道抛光工序，开工并完工。
• 两张工单的厂内工序都报完了，接下来处理需要外协的热处理。

3.2 步骤 2

• （按界面提示操作）

3.3 步骤 3

• （按界面提示操作）

3.4 步骤 4

• （按界面提示操作）

3.5 步骤 5

• （按界面提示操作）

4. 厂商管理

4.1 登录并打开厂商管理列表

• 外协加工需要先维护厂商主数据，进入外协管理下的厂商管理。
• 这里登记承接外协工序的厂家的信息与联系方式。
• 点新建厂商，填写厂商代号、名称、联系人与电话。

4.2 新建厂商并填写

• 在厂商类型里选择加工供应商，区分来料与工序外协。
• 保存后，这家厂商就能在归集外协单时被选用。

5. 外协任务池归集到验收

5.1 打开外协任务池

• 进入外协管理下的外协任务池，这里汇集各工单里待加工的工序。
• 外协订单不能直接新建，必须从这里扫码归集生成——这是系统的硬性约束。

5.2 扫码把工单1的热处理工序加入任务池

• 点扫码加入，输入工单1的工单号。
• 系统自动识别它的第一道待外协工序——热处理。因为本厂没有热处理设备，这道工序必须外协，于是被扫进任务池。

5.3 按工单号过滤并归集到外协单

• 按工单号过滤，只勾选工单1这条待外协的热处理任务，归集到一张外协单。
• 选好外协厂商，填发出和需求日期，确定后就生成了外协单。

5.4 外协单改价

• 归集生成的外协单明细单价默认为零，先点改价填上实际单价。
• 这样后续外协对账和付款的金额才准确。

5.5 外协单发外

• 确认无误后点发外，把工件正式发给外协厂加工。
• 外协厂回厂后，新建验收单，扫外协单号带出明细。

5.6 外协回厂验收（热处理工序完成）

• 点快速验收并确认，这张工单的热处理工序就验收完成了。到这一步，工单1的全部工段都已加工完。

6. 出货单与确认发货

6.1 打开出货单列表

• 进入业务管理下的出货单，这是把成品发给客户的环节。
• 前面两张工单的全部工段都加工完了——工单1的粗加工、精加工加上外协的热处理，工单2的粗加工和抛光。所以可以安排出货了。

6.2 新建出货单并自动带出可出货工单

• 新建出货单，选对应的客户订单。
• 系统自动带出可出货的工单和数量，确认保存即可。

6.3 确认出货

• 在列表点确认出货，这批零件就正式发出给客户了。
• 出货后就可以进入对账、向客户收款。

7. 业务对账（生成应收）

7.1 登录并打开采购对账列表

• 采购主线的最后一环是对账。进入采购管理下的采购对账。
• 这里把已收货的明细与供应商核对，生成应付。
• 点新建对账单，选供应商、填账期，点自动带出。

7.2 新建对账单并自动带出收货明细

• 系统按供应商和账期，自动带出本期已收货的明细。
• 核对明细无误后保存，这张采购对账单就生成了，并可继续走付款流程。