第3集 · 采购管理（视频同步图文教程）

本篇对应新手入门系列视频《第3集 · 采购管理》，按视频顺序逐步讲解，配图为系统实际界面截图，可边看文档边操作系统。

📺 本集视频时长 165 秒：▶️ 在线观看（视频教程专区），图文与视频逐步对应，建议边看边练。

1. 供应商管理

1.1 登录并打开供应商列表

• 采购管理从维护供应商开始。进入采购管理下的供应商管理。
• 这里登记为企业供货的厂商主数据。
• 点新供应商，填写供应商代号、名称、联系人与电话。

1.2 新建供应商并填写档案

• 供应商代号在系统里唯一，会贯穿后续的采购订单与对账。
• 保存后，这家供应商就可以在采购环节被选用了。

2. 请购管理

2.1 登录并打开请购列表

• 请购是采购需求的起点。进入采购管理下的请购管理。
• 车间或计划部门在这里提出要买什么、买多少。
• 点新建请购单，填申请日期，再添加明细行。

2.2 新建请购单并填写明细

• 明细里选物料、填数量与需求日期、注明用途。
• 保存后这张请购单先进入草稿状态。

2.3 提交请购单使其进入明细池

• 在列表里点这单的更多、提交，请购单就从草稿变为已提交。
• 提交后它的明细会进入请购明细池，等待归集成采购订单。

3. 采购订单（归集生成）

3.1 登录并打开请购明细池

• 采购订单不能直接手工新建，必须从请购明细池归集生成。
• 进入请购明细池，这里汇集了所有已提交请购的明细。

3.2 勾选明细并归集生成采购订单

• 勾选要采购的明细，点归集到采购单。
• 弹窗里选供应商，填下单日期和交货日期，确定后系统就生成了采购订单。

4. 采购收货

4.1 登录并打开采购收货列表

• 供应商发货后，在采购收货里登记实际到货。
• 进入采购管理下的采购收货。
• 点新采购收货，选对应的采购订单和供应商。

4.2 新建收货单并按可收数量填充

• 点按可收数量填充，系统把可收数量带入收货明细，确认无误后保存。
• 收货单保存后是草稿状态，还需点确认完成入库确认。

4.3 确认收货（草稿→已确认，解锁对账）

• 在收货列表里，对这张草稿收货单点确认，状态变为已确认。
• 已确认的收货明细，才能在采购对账里自动带出。

5. 采购对账

5.1 登录并打开采购对账列表

• 采购主线的最后一环是对账。进入采购管理下的采购对账。
• 这里把已收货的明细与供应商核对，生成应付。
• 点新建对账单，选供应商、填账期，点自动带出。

5.2 新建对账单并自动带出收货明细

• 系统按供应商和账期，自动带出本期已收货的明细。
• 核对明细无误后保存，这张采购对账单就生成了，并可继续走付款流程。